Cas pratiques
MTD Finance et son équipe sont les meilleurs pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie. Du premier investissement immobilier à la préparation de votre retraite, de l’ouverture d’une assurance vie au financement des études de vos enfants, vous pouvez compter sur nos Conseillers pour optimiser votre patrimoine selon vos besoins et envies.
Cas pratiques
Agnès & Daniel,56 et 59 ans
LA SITUATION DU COUPLE
Agnès et Daniel sont propriétaires de leur résidence principale, un T3 pour lequel ils paient un crédit. Ils paient aussi deux petits crédits pour leurs voitures. Les deux enfants du couple sont autonomes, Agnès et Daniel sont de jeunes Grand-Parents.Agnès et Daniel sont mariés depuis 29 ans. Ils ont deux enfants autonomes et deux petites-filles Louise et Nina.
LES PRÉOCCUPATIONS D’AGNÈS ET DANIEL
Le couple voit la retraite approcher et s’inquiète de leur baisse de revenus. Leurs impôts et le crédit pour la maison pèse lourd dans le budget. La famille s’agrandit, ils souhaitent pouvoir inviter leurs enfants et petits-enfants en vacances régulièrement et avoir un patrimoine à transmettre.
Agnès & Daniel
Comment MTD FINANCE peut les accompagner?
- Les conseillers du Groupe MTD Finance aident leurs clients à payer moins d’impôts en se constituant du patrimoine.
- Les conseillers du Groupe MTD Finance aident leurs clients à se créer un revenu complémentaire en vue de préparer leur retraite
- Les conseillers du Groupe MTD Finance donnent des recommandations à leurs clients pour leur permettre de prendre le contrôle sur l’utilisation de leurs impôts et vérifient que le niveau d’endettement est soutenable pour le foyer fiscal.
Cas pratiques
Bertrand, 36 ans
LA SITUATION DE BERTRAND
Bertrand est locataire de sa résidence principale, il paie 960 € de loyer par mois. Il est Directeur Administratif et Financier et gagne 75 400 € par an. Bertrand s’occupe de sa maman, il lui verse une pension de 600 € par mois, cette dernière bénéficie d’une trop maigre retraite pour vivre. Bertrand est en CDI et gagne bien sa vie, le montant de ses impôts est important, il souhaite être guidé pour le transformer en patrimoine et en épargne.
LES PRÉOCCUPATIONS DE BERTRAND
Bertrand est choqué par la situation de sa mère. Il veut se mettre à l’abris en se constituant un patrimoine immobilier et mettre de l’argent de côté. Il souhaite aussi préparer sa retraite le plus tôt possible.
Bertrand
Comment MTD FINANCE peut l'accompagner?
- Les conseillers du Groupe MTD Finance aident leurs clients à payer moins d’impôts en se constituant du patrimoine.
- Les conseillers du Groupe MTD Finance aident leurs clients à se créer un revenu complémentaire en vue de préparer leur retraite.
- Les conseillers du Groupe MTD Finance donnent des recommandations à leurs clients pour leur permettre de prendre le contrôle sur l’utilisation de leurs impôts et vérifient que le niveau d’endettement est soutenable pour le foyer fiscal.
Cas pratiques
Pascal & Nadia , 44 et 39 ans
LA SITUATION DE PASCAL ET NADIA
Pascal et Nadia ont deux ados de 17 ans et 14 ans. Pascal est ingénieur et Nadia est fonctionnaire, ils paient à eux deux environ 10 000 € d’impôts par an. Ils pensent qu’il est temps d’agir sur leur fiscalité et d’étudier de près les leviers offerts par l’ État pour utiliser cet argent eux-mêmes.Pascal et Nadia voient leurs enfants approcher de l’âge où ils vont devenir étudiants. Comme tous les parents ils veulent pouvoir leurs offrir le meilleur. Ils ont besoin d’être accompagnés pour utiliser eux-mêmes l’argent de leurs impôts, épargner et loger leurs enfants quand ils seront étudiants.
LES PRÉOCCUPATIONS DE PASCAL ET NADIA
Nadia et Pascal veulent mettre de l’argent de côté en prévision des études à venir des enfants. L’ainée passe son bac en fin d’année et compte intégrer une école de gestion à Bordeaux. Le couple veut se constituer un patrimoine immobilier en utilisant la loi Pinel et y loger leur fille étudiante.
Bertrand
Comment MTD FINANCE peut l'accompagner?
- Les conseillers du Groupe MTD Finance aident leurs clients à payer moins d’impôts en se constituant du patrimoine.
- Les conseillers du Groupe MTD Finance donnent des recommandations à leurs clients pour leur permettre de prendre le contrôle sur l’utilisation de leurs impôts et vérifient que le niveau d’endettement est soutenable pour le foyer fiscal.
- Les conseillers du Groupe MTD Finance vérifient que le niveau d’endettement est soutenable pour le foyer fiscal.
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